Nos résultats d'enquêtes

1 – Objectif et méthodologie

Afin de dresser un état des lieux de la grande-distribution en période d’inflation, Que Choisir a mené une enquête auprès des magasins de hard-discount à dominante de marque propre et auprès des grandes surfaces classiques afin de disposer d’une base de comparaison. L’objectif de cette enquête était d’évaluer l’offre du hard-discount (ou supermarchés de marque propre) en termes d’assortiment et de politique tarifaire.

Pour cela les enquêteurs de l’UFC Que Choisir ont enquêté dans les magasins des enseignes Lidl, Aldi, Netto, Leader Price ou Norma du 24 septembre au 8 octobre 2022 et ont relevé :

• La présence ou l’absence d’une centaine de produits de grande marque considérés comme des blockbusters de leur rayon ;
• Les prix d’un assortiment d’une centaine de produits de marque nationale et de marques propres dans ces magasins.

Parallèlement, les produits des mêmes marques nationales ou des produits de marques de distributeurs équivalentes ont été relevés en ligne dans plus de 9 000 magasins drives d’enseignes de supermarchés (Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, Cora).

Au total au niveau national ce sont 701 magasins visités dans 482 villes de 67 départements dont pour notre association locale 33 dans l’est de l’Hérault (agglomération de Montpellier, vallée de l’Hérault (Gignac, Saint André de Sangonis, Clermont l’Hérault), Lunel, Laroque, Mauguio, La Grande Motte) répartis entre 16 Lidl , 12 Aldi et 5 Netto. Au niveau national les prix de 9 000 drives ont été relevés en ligne. Pour 180 produits recherchés cela représente 28 000 prix relevés en magasin et 550 000 prix relevés en drive !

2 – Résultats

Le premier résultat auquel on devrait essayer de répondre est : « Le hard-discount est-ce moins cher ? ». La réponse peut sembler simple mais elle est moins aisée qu’il n’y paraît. En effet, quand peut-on dire qu’un magasin est moins cher qu’un autre ? Si l’assortiment de produits est proche, aucune difficulté, il suffit de comparer les prix de paniers composés des mêmes produits. Mais lorsque les rayonnages n’ont que très peu de références communes, comment conclure ?

C’est la raison pour laquelle, deux informations sont à rechercher : quel assortiment de produits de marques nationales peut-on retrouver en hard-discount et sur les références communes, quel est l’écart de prix avec les supermarchés classiques ?

2.1 – L’assortiment en magasin : ce n’est pas l’abondance !

Au sein d’une même enseigne, l’assortiment de produits peut très fortement varier. Sur un nombre total de 65 références sensément commercialisés par l’enseigne, les enquêteurs ont relevé au niveau national un taux de présence moyenne de 41% chez Aldi et 45% chez Lidl. Chez Netto, sur un nombre total de 85 références sensément commercialisés par l’enseigne le taux de disponibilité est légèrement supérieur : 53%.

Ensuite l’assortiment d’un magasin donné par rapport au potentiel de l’enseigne peut être très variable d’un magasin à l’autre suivant sa surface, sa politique commerciale et son environnement concurrentiel. C’est ainsi que pour les 33 magasins enquêtés par notre AL on note que seulement deux ALDI sur 12 et un Netto sur 5 ont un assortiment supérieur à 50% des produits potentiellement présents dans l’enseigne. Par contre sept Lidl sur 16 ont un assortiment supérieur à 50%. Comme Aldi au niveau national est déjà peu pourvu, il ne faut pas compter sur les Aldi de notre région pour y retrouver des marques nationales. Les trois magasins les mieux assortis (plus de 70% de produits présents) sont les Lidl de Vendargues et de Saint André de Sangonis et le Netto de Jacou. A noter aussi que les magasins de Montpellier même, quelle que soit l’enseigne, sont très peu assortis !

2.2 – Prix d’un panier premier-prix : pas d’avantage pour le hard-discount !

En réaction au succès rapide du hard-discount, les grandes enseignes classiques ont développé à la fin des années 1990 leur gamme de produits en marque propre. Les gammes premiers prix (MPP) de ces enseignes : Simpl (Carrefour), ECO+ (Leclerc), Pouce (Auchan), Top Budget (ITM) ou Prix Mini (U) ! Un panier de produits en « hard-discount » est composé en majorité de produits en marque propre (MDD). C’est la principale raison d’être de ces magasins où l’assortiment de marques nationales est limité. De ce fait la comparaison de prix de produits Premier prix dans les grandes surfaces et de MDD est périlleux car dans leur composition, ces produits diffèrent. Ceci dit pour un panier de 12 produits au niveau national on obtient le classement suivant en comparant les premiers prix (MPP) des grandes surfaces et les MDD des hards-discounts. Mais le résultat serait différent avec des prix comparables si on comparait les MDD des grandes surfaces et les MDD des hards-discounts.

Pour les magasins que nous avons enquêtés dans l’Hérault il est difficile d’établir un prix de panier compte tenu de l’absence de certains produits mais pour ceux présents quand on les compare au prix moyen national de l’enseigne on constate que ces prix sont légèrement inférieurs.

2.3 – Prix d’un panier de produits de marques nationales : avantage au hard-discount... sur un assortiment minimaliste !

Sur un panier de produits de marques nationales, les comparaisons sont plus robustes puisqu’elles portent sur les mêmes produits. Néanmoins, comme on l’a vu, la disponibilité des produits de grandes marques est nettement plus faible chez un hard discounter. Dans un magasin HD le nombre de références de produits de marques nationales excèdera rarement 300 contre plus de 5 000 en moyenne dans un hypermarché d’une enseigne classique. Notons en outre, que assez souvent, les enseignes de HD proposent des conditionnements spécifiques qu’on ne retrouvent pas ailleurs ce qui complexifie les comparaisons de prix pour les consommateurs...

Les prix d’un panier de 137 produits ont été comparés entre les différentes enseignes où ces produits étaient commercialisés. Le panier a été constitué sur la base de produits effectivement disponibles en hard-discount (Aldi, Colruyt, Lidl, Netto). L’étude est basée sur des relevés de prix effectués en magasins HD et ceux des Drives relevès sur Internet.

En moyenne, quand les produits de grandes marques sont proposés en HD (Aldi, Lidl, Netto), ils le sont à un prix légèrement inférieur à la concurrence. Néanmoins, l’écart reste infime au regard des prix d’un Leclerc ou d’un Hyper U où l’assortiment sera bien plus large. Pour les magasins que notre AL a enquêté dans l’Hérault il est difficile d’établir une comparaison sur un panier complet compte tenu de l’absence de certaines marques mais pour celles présents on constate que les prix sont assez inférieurs à ceux obtenus en moyenne au niveau national.

Toute chose égale par ailleurs, l’écart de prix entre le hard-discount et la grande distribution dite-classique n’est ainsi pas spectaculaire :

• L’offre de produits en marque propre (MDD) des hard-discounters n’est pas moins chère que l’offre Premier prix (MPP) des enseignes classiques. Resterait à prendre en compte la qualité respective des produits ;
• L’offre de marques nationales présente un avantage tarifaire. Néanmoins, cet avantage reste limité sur un assortiment réduit ! Mais c’est bien ici que se situe la principale source d’économies du hard-discount ! Si on y dépense moins c’est parce qu’on remplit son panier de produits moins chers en privilégiant les marques de l’enseigne au détriment des marques nationales !

L’offre de produits de marques nationales se paie effectivement au prix fort. Lors de l’enquête les produits de marques nationales évalués coûtaient en moyenne le double des produits premiers prix pour un gain de qualité qui n’était pas toujours garanti...

A la question le HD est-il moins cher, on peut répondre « pas nécessairement mais à la sortie votre panier sera quand même probablement moins coûteux. »